Smartes Know-How für erfolgreiche M&A-Transaktionen

Eigentlich wollen Sie doch gar keinen Berater, oder?
Für den Unternehmensverkauf oder einen Firmenkauf

über uns

sM&Arte Lösungen für den Mittelstand

Unsere Mission: Mittelständischen Unternehmen den kompletten M&A-Prozess wirklich erleichtern!

Wir schultern für Sie alle zeitraubenden Aufgaben beim Verkauf oder Erwerb von Unternehmen: Sie bestimmen das Ziel. Wir bringen sie hin. Und zusätzlich, bringen wir alles an wichtigem Know-how mit. Ob also Ihr Projekt regional, national oder grenzüberschreitend ist. Mit Sitz in Berlin und als Partner des europaweiten Netzwerks dealbridge M&A advisors, ermöglichen wir smarte M&A-Deals an jedem gewünschten Firmenstandort.

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Smartes Know-how für M&A Transaktionen im Mittelstand

Handelt es sich um ein Unternehmen mit einem EBIT ab ca. 500 TEUR und einem Jahresumsatz von bis zu 50 Mio. EUR?

Dann sind wir der richtige Partner! Vertrauen Sie unserer smarten Expertise bei M&A-Transaktionen, Nachfolge, Akquisitionsfinanzierung und M&A-Kommunikationslösungen.

Kundenstimmen

Das sagen unsere Mandanten.
Nachprüfbar.

Die Smart-Value-Strategie von INTAGUS zielt darauf, Synergien zwischen potenziellen Käufern und Verkäufern aufzuzeigen, die nicht unmittelbar offensichtlich sind. Dabei sorgt eine Tiefenanalyse der Unternehmen unserer Mandaten für einen andersartigen Blick auf die wesentlichen sowie scheinbar unwesentlichen Dinge. In einer individuellen Konzeption aus Indikatoren, die sowohl wachstums- als auch wertrelevant sind, erstellen wir dann ein inhaltsreiches Information Memorandum für Unternehmensverkäufer, das wir den potentiellen Käufern sowie Investoren präsentieren . Damit bringen wir unsere Mandanten auf der Verkäuferseite in eine komplett andere, deutlich bessere, Verkaufsposition. Zusätzlich identifizieren wir durch eine Kombination aus menschlicher und künstlicher Intelligenz solche Transaktionspartner, deren Zusammenschluss besonders großen Erfolg für alle Beteiligten verspricht. Auf der Käuferseite funktioniert die Smart-Value-Strategie ebenso im Rahmen der Due Diligence.

INTAGUS steht für eine Form der Begleitung, die M&A-Transkationen im Mittelstand verlässlich macht und Werte schützt. Unsere Stärke liegt in einem spezifischen Zusammenspiel aus verantwortender Haltung, methodischem Vorgehen und fachlicher Tiefe.

1. Wir empfehlen nur, was wir auch verantworten können: Jede Transaktion ist ein individueller Prozess. Wir analysieren gründlich, zeigen Optionen und Risiken auf und sagen offen, wenn etwas nicht tragfähig ist. So entwickeln wir eine Strategie, die – fachlich wie menschlich – funktioniert und Werte schützt und schätzt. Diese Aufklärungsqualität reduziert Fehlannahmen, einer der häufigsten Gründe gescheiterter Transaktionen.

2. Wir denken immer das Ganze mit, nicht nur den Prozess: Unsere Arbeit gilt gewinnstarken Unternehmen ab Umsatzgrößen von mindestens 2 Mio. EUR. Hier zählen Substanz, Historie und die Menschen, die das Unternehmen tragen. Als strategischer Partner unserer Mandanten, denken wir die Transaktion als Gesamtsystem, nicht nur als Kette einzelner Prozessschritte. So werden durch das Lösen eines Problems nicht zwei neue geschaffen.

3. Wir gehen nur weiter, wenn die Grundlage trägt: Wir begleiten den gesamten Weg, von der Vorbereitung über die Umsetzung mit spezifischer Käufersuche und der Gestaltung des Kaufvertrags bis hin zur Transaktions-Kommunikation. Mit klaren Schnittstellen, ruhigem Tempo und der Genauigkeit, die ein gute Transaktion braucht, erlangen wir eine der höchsten „Erfüllungsquoten“ am Markt.

Ergebnis: Sie erhalten bei uns eine Begleitung, die Klarheit schafft, Risiken reduziert und eine M&A-Transaktionen so ausführt, dass sie Bestand hat und ihre Bedeutung erfüllt.

Wenn alle Beteiligten gut vorbereitet sind, kann ein Unternehmensverkauf in sechs bis zwölf Monaten vonstattengehen. Die Erfahrung lehrt aber auch, dass es viele Widrigkeiten gibt, die einem zeitigen Abschluss im Weg stehen können. Somit kann ein Verkaufsprozess auch länger als zwölf Monate dauern. Verkäufer sollten wichtige Weichenstellungen sogar am besten schon drei bis fünf Jahre vor dem beabsichtigten Verkaufszeitpunkt vornehmen, um noch bessere Voraussetzungen für einen optimalen Verkauf zu schaffen. Falls Sie bei diesen Vorbereitungen Unterstützen benötigen, helfen wir Ihnen gern.

Für Kauf- oder Verkaufsprojekte bestimmen Sie den Preis für die M&A-Leistung von INTAGUS wie mit einem Schieberegler selbst: Entweder eine höhere (Ver)Kaufprovision und geringere monatliche Dienstleistungspauschale oder umgekehrt. Mit diesem sog. Retainer-Success-Fee-Modell liegen wir preislich im Mittelfeld der Branche, sind aber für unsere Mandanten flexibler.

Die Vergütung für Strategie-, Kommunikations- und PMI-Beratung:  erfolgt typischerweise nach abrechenbaren Beratungsstunden. (PMI = Post-Merger-Integraton)

Unternehmensbewertungen und Wertgutachten vergüten wir entweder auf Basis von Projektpauschalen oder wahlweise nach abrechenbaren Beratungsstunden.

Kurz: Wir kommen zu Ihnen. Unabhängig davon, wo sich Ihr Unternehmen befindet, unser Team kommt gerne zu Ihnen.

Mit unserem Sitz in der deutschen Hauptstadt ist INTAGUS zwar der Metropolregion Berlin besonders verbunden, doch unsere Mandanten kommen aus allen Teilen Deutschlands und sogar aus Übersee: Die weiteste Anfrage erhielten wir bislang aus Neuseeland. Über das Netzwerk Dealbridge M&A Advisors sind wir zudem europaweit mit gleichermaßen mittelstandsorientierten Partnern verbunden, um grenzüberschreitende Transaktionen zu ermöglichen.

Unabhängig von der Branche lohnt sich die Zusammenarbeit mit INTAGUS für sie am meisten, wenn das EBIT (Betriebsergebnis von Zinsen und Steuern) Ihres oder des zu kaufenden Unternehmens mindesten 500 TEUR beträgt. Unternehmen aus besonders zukunftsträchtigen Branchen, attraktiven Nischenmärken oder mit wachstumsstarken Geschäftsmodellen betreuen wir bereits ab einem EBIT von 250 TEUR.

FAQ

Sie fragen.
Wir antworten.

Das Bild zeigt einen sympathischen M&A-Berater von INTAGUS, der mittelständischen Unternehmen verschiedene Fragen zum Unternehmensverkauf beantwortet.

Unternehmensverkauf?

Fragen Sie unsere M&A-Spezialisten!

Unternehmensberatung für die Unternehmensnachfolge

Eine Unternehmensberatung für die Unternehmensnachfolge hilft Ihnen, die Firmenübergabe in der Familie oder im Unternehmen wirtschaftlich, steuerlich und persönlich zu meistern: Für einen Unternehmer ist die private Nachfolge neben der Existenzgründung eine der größten Herausforderungen. Wie gewohnt schnelle Entscheidungen treffen – das funktioniert an dieser Stelle nicht. Es gibt zu viele nicht unmittelbar beeinflussbare äußere Faktoren, von der Nachfolgersuche über die Kaufpreisverhandlung bis hin zur endgültigen Vertragsunterzeichnung.

Aus diesem Grund ist die Unternehmensnachfolge als langfristiges Projekt zu organisieren. Die Betriebsübergabe selbst mündet in vielzählige Unterprojekte. Diese Projekte laufen in den meisten Fällen parallel ab: Je ein Projekt für den Übergeber und den Nachfolger sowie ein gemeinsames Projekt. Im Verlauf und schon in der Planung sind Themen relevant wie Vorsorge und Vermögen, Lebenspläne und Reife, Rechte und Steuern oder Transaktionsfähigkeit. Innerhalb einer Nachfolge ist immer mit Überraschungen und neuen Projekten zu rechnen.

Wer kann bei der Betriebsübergabe, zum Beispiel beim Geschäftsverkauf Berlin oder der Nachfolge Brandenburg unterstützen? In vielen Fällen hören Firmeninhaber in ihrem Umfeld nicht “die ungeschminkte Wahrheit”, deswegen ist die Herstellung eines ehrlichen Dialogs, der auf Fakten basiert, besonders wichtig. Dafür in Frage kommen Coaches oder Berater. Beides finden Sie auch in der Unternehmensberatung von INTAGUS. Wir unterstützen Sie bei jedem einzelnen Projekt, unsere Transaktionsspezialisten sind auf Nachfolgeprozesse spezialisiert, so dass wir Sie an Ihr persönliches Ziel begleiten.

Sie wollen ein Unternehmen kaufen oder sind auf der Suche nach einem Firmenkäufer? Wir unterstützen Sie bei Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf, auf Käufer- und Verkäuferseite. Jeder Firmenverkauf wird individuell von unserem Team betreut, bewertet und koordiniert. Im Mittelpunkt stehen die Vorstellungen unserer Mandanten. In der Regel wird jeder Prozess durch eine Unternehmensbewertung und die Verhandlungsgespräche abgerundet.

Bei einem Geschäftsverkauf übernehmen wir für Sie die anonyme Käufersuche und die entsprechende Kontaktaufnahme. Anschließend koordinieren wir den Verkaufsprozess, damit Sie sich weiter auf das Tagesgeschäft konzentrieren können. Interessierte Käufer unterstützen wir hingegen bei der Suche nach einem geeigneten Unternehmen, welches wir auf Chancen und Risiken prüfen. Durch unsere Mitgliedschaft im internationalen Netzwerk Dealbridge M&A Advisors können wir europaweit auf die Suche nach passenden Zielunternehmen gehen. Gerne stehen wir Ihnen auch für die Kaufpreisfinanzierung zur Verfügung.

Wir werden häufig danach gefragt, wie lange ein GmbH Verkauf oder ein Firmenkauf dauern. Jedes Projekt birgt unterschiedliche Herausforderungen. Theoretisch kann der Prozess in neun bis zwölf Monaten abgeschlossen werden, die Praxis zeigt jedoch, dass ein Verkauf in der Regel länger als zwölf Monate dauert. Mit unserem Team aus Unternehmern und Transaktionsspezialisten bringen wir Sie gewiss an Ihr Ziel.

Die Unternehmensberatung zur Unternehmensnachfolge hat sich in den letzten Jahren verändert. Denn: Für Unternehmerinnen und Unternehmer war es noch nie schwieriger, eine geeignete Nachfolge zu finden. Ein Viertel erwägt sogar, den Betrieb vorzeitig zu schließen. Das geht aus dem Report „Unternehmensnachfolge 2023“ hervor, den die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) im Dezember 2023 vorgestellt hat. Die Daten beruhen auf der Auswertung von 24.000 Unternehmergesprächen, die 2022 von den regionalen IHK-Nachfolgeberatern geführt wurden.

Dem Report zufolge gibt es in der IHK-Nachfolgeberatung mehr als dreimal so viele Angebote wie Übernahmeinteressenten. Insgesamt hatten 40 Prozent der Senior-Unternehmer zum Zeitpunkt der IHK-Beratung noch keine passende Nachfolge gefunden. Darin spiegelt sich die demografische Entwicklung: Inzwischen sind in Deutschland laut DIHK rund 1 Millionen Unternehmensinhaber 60 Jahre alt oder älter, nach Angaben der KfW sogar 1,2 Millionen.

Das Thema Unternehmensnachfolge berührt also circa jedes dritte der insgesamt rund 3,3 Millionen Unternehmen in unserem Land. Die Altersgruppe der 31- bis 40-Jährigen, in der sich am ehesten Unternehmensnachfolger finden, schrumpft hingegen. Jüngere Erhebungen wie etwa der jährlich erscheinende „Nachfolgereport“ vom Bundesverband deutscher Bürgschaftsbanken bestätigen diese Ergebnisse regelmäßig.

Nachfolge in der Familie:

Immerhin: Rund die Hälfte aller Unternehmensnachfolgen finden immer noch durch die Übergabe an ein Familienmitglied statt. Kinder aus Unternehmerfamilien, die eine akademische Ausbildung genießen können, ziehen allerdings immer häufiger einen anderen Karriereweg vor. Hohe Anfangsgehälter in Großunternehmen oder vermeintliche sichere Arbeitsplätze beim Staat lassen eine abhängige Beschäftigung oft attraktiver erscheinen als eine unternehmerische Selbstständigkeit.

Wenn aber eine jüngere Generation die Unternehmensnachfolge antritt, verbindet sie unserer Erfahrung nach damit heute, in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts, dem Zeitgeist enstprechende weitergehende Ziele: Nachhaltigkeit, Work-Life-Balance und digitale Geschäftsprozesse sind die Stichworte. Die Unternehmensberatung zur Unternehmensnachfolge wird damit immer mehr zu einer Transformationsberatung inklusive der entsprechenden Finanzierungskonzepte.

Nachfolge im Unternehmen:

Unternehmen, die stark vom Engagement eines einzelnen Inhabers abhängen, sollten rechtzeitig einen zweiten Geschäftsführer und/oder ein Team von verantwortlichen Führungskräften aufbauen. Aus deren Reihen kann sich ein unternehmensinterner Nachfolger entwickeln und somit finden. Sofern sich dies aber nicht ergibt, wird die Übergabe des Unternehmens an einen externen Erwerber durch eine vom Inhaber unabhängige Führungsstruktur wesentlich erleichtert.

Lesen Sie dazu auch unseren Blog-Beitrag: “So gelingt die Unternehmensnachfolge bei Inhaberabhängigkeit

Immer häufiger treten bestehende Unternehmen als Kaufinteressenten auf, die sich im Rahmen einer Wachstumsstrategie für die Übernahme einer anderen Gesellschaft interessieren. Nicht selten geht es dabei vorwiegend um die im Zielunternehmen beschäftigten Fachkräfte.

Die schlichte Vergrößerung einer Firma durch Wachstum im selben Geschäftsfeld kann man als lineares Wachstum verstehen.

Eine exponentielle Wachstumskurve kann sich jedoch dadurch ergeben, dass der Käufer mit der Übernahme eine Unternehmenssynergie erzielt und neue Geschäftschancen erschließt. Wenn solche Perspektiven erkennbar sind, steigt die Zahl der Kaufinteressenten und deren Zahlungsbereitschaft für den Kaufpreis.

Die strategische Kompetenz von INTAGUS konzentriert sich daher darauf, die Anknüpfungspunkte für denkbare Synergien zu erkennen und die damit verbundenen Zukunftsaussichten für verschiedenen Käufergruppen in einem Verkaufsprozess herauszuarbeiten. Diese Überlegungen finden ihren Niederschlag bereits in dem Informationsmemorandum, das wir für jeden Mandanten, der sein Unternehmen verkaufen möchte, erstellen. Dieses Memorandum ist somit tiefergehender als ein von vielen anderen M&A-Beratern erstelltes „Verkaufsdokument“. Im Markt erhalten wir für diese überzeugende Arbeit regelmäßig besondere Anerkennung.

In die Erstellung der „Long List“ eventueller Kaufinteressenten fließen die Annahmen zu möglichen Synergien ebenfalls ein. Der Nutzen stellt sich dann ein, wenn schließlich BEIDE Seiten zufrieden sind, mehr als die sonst erzielbaren EBIT-Multiples als Kaufpreis zu vereinbaren.

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